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🗣 SL提问: 易方达安盈回报混合A

✍️ Ai批改: 易方达安盈回报混合A(基金代码:001603)是一只偏债混合型基金,由易方达基金管理有限公司发行,主要投资于债券等固定收益类资产,同时辅以股票等权益类资产,旨在追求稳健回报的同时适度参与股市增长机会。以下是该基金的关键信息和分析:

1、基金基本概况
基金类型:偏债混合型(中低风险)
成立日期:2016年2月4日
基金经理:张清华(现任,管理经验丰富,擅长固收+策略)
最新规模:约50亿元(截至2023年四季报)
投资比例:债券60%-95%,股票0%-40%,灵活配置。

2、业绩表现(截至2023年12月31日)
近1年收益率:3.21%(市场波动下表现稳健)
近3年年化:约5.50%(跑赢多数纯债基金)
成立以来年化:约6.80%(长期表现较优)
同类排名:长期位于前1/3(偏债混合型)。

3、投资策略
固收打底:以高等级信用债、利率债为主,控制信用风险。
权益增强:通过精选个股(如消费、科技等)或可转债提升收益。
动态调整:根据市场变化灵活调整股债比例,注重回撤控制。

4、风险与回撤
最大回撤:约8%-10%(发生在权益市场大幅波动时,如2022年)。
波动率:低于偏股基金,但高于纯债基金,适合能承受小幅波动的投资者。

5、费用结构
申购费:1.5%(前端,部分平台打折至0.15%)。
赎回费:持有<7天1.5%,30天免赎回费。
管理费:0.70%/年,托管费0.20%/年。

6、适合的投资者
风险偏好:适合追求稳健增值、能接受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期频繁交易。
配置需求:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。

7、注意事项
市场环境影响:股市低迷时收益可能受限,债市信用风险需关注。
基金经理变动:张清华的管理风格对基金影响较大,需关注其任职稳定性。
同类对比:可与易方达增强回报债券、南方宝元债券等对比选择。

8、购买渠道
场外渠道:银行(招行、工行等)、第三方平台(支付宝、天天基金)、易方达官网。
交易规则:T日申购,T+1日确认份额。

如需最新数据或持仓详情,建议查看基金公司官网或第三方平台(如天天基金网、晨星)。投资前请结合自身风险承受能力评估,必要时咨询理财顾问。

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提问时间: 2025-04-17 05:46:44

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