国泰鑫睿混合,

Wd提问: 国泰鑫睿混合

Ai批改: 国泰鑫睿混合（基金代码：007835）是国泰基金旗下的一只偏股混合型基金，成立于2019年11月22日。以下是对该基金的详细介绍和分析，供您参考：

一、基金基本信息
基金类型：偏股混合型（股票仓位通常为60%-95%）
成立时间：2019年11月22日
基金经理：王阳（现任国泰基金主动权益投资三部负责人，擅长成长股投资）
资产规模：约20亿元（截至2023年四季报）
风险等级：中高风险（R4）

二、投资策略与风格
1、投资目标：
通过精选优质成长股，追求长期资本增值，兼顾行业均衡与个股集中度。
2、行业配置：
聚焦高端制造、科技（如半导体、新能源）、消费升级等领域，注重景气度向上的行业。
3、选股逻辑：
以“自上而下”与“自下而上”结合，偏好具备核心竞争力的龙头企业，估值容忍度较高。

三、历史业绩表现
成立以来回报：
截至2024年6月，累计收益率约85%（同期沪深300指数约+15%），年化回报约14%。
近期表现：
2023年收益率为-8.2%（受市场整体调整影响），但2024年上半年反弹显著（+12%）。
风险波动：
最大回撤约-35%（2022年市场下跌期间），波动率高于同类平均。

四、基金经理分析
王阳：
任职年限超5年，管理规模超百亿，代表产品国泰智能装备股票（任职回报超200%）。
风格偏向成长赛道，擅长捕捉产业趋势，但组合弹性大，需承受较高波动。

五、适合的投资者
适合人群：
能承受中高风险，投资期限3年以上；
认同成长股投资逻辑，对科技、制造行业长期看好。
不适合人群：
短期资金需求者或低风险偏好者。

六、购买渠道
场外申购：支付宝、天天基金、银行APP等（认/申购费通常1.5%，部分平台1折优惠）。
费率：管理费1.5%/年，托管费0.25%/年。

七、风险提示
1、市场风格切换可能导致短期业绩波动；
2、集中度高（前十大重仓股占比约50%），需关注个股风险；
3、需定期关注基金经理是否变动。

总结
国泰鑫睿混合是一只成长风格鲜明的混合基金，适合长期看好中国产业升级的投资者，但需对波动有充分心理准备。建议结合自身风险承受能力，分散配置，避免单一基金占比过高。

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